برای وارد کردن لیست اکسل به سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر (Vtiger)، مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. آماده‌سازی فایل اکسل
- اطمینان حاصل کنید که فایل اکسل شما دارای سرستون‌های مناسب (مانند: نام، ایمیل، شماره تلفن، و غیره) است.
- فایل اکسل را به فرمت CSV (Comma-Separated Values) ذخیره کنید.
۲. ورود به ویتایگر
- وارد حساب کاربری خود در ویتایگر شوید.
۳. انتخاب ماژول مناسب
- بسته به نوع داده‌هایی که قصد دارید وارد کنید، به ماژول مربوطه (مثلاً سرنخ‌ها، مخاطبین، شرکت‌ها و غیره) بروید.
۴. انتخاب گزینه وارد کردن (Import)
- در گوشه بالای سمت راست صفحه ماژول، روی آیکون «ابزار» کلیک کنید و گزینه «Import» را انتخاب کنید.
۵. آپلود فایل CSV
- در صفحه Import، گزینه «Choose File» را بزنید و فایل CSV خود را انتخاب کنید.
- پس از انتخاب فایل، روی «Next» کلیک کنید.
۶. نگاشت ستون‌ها
- در این مرحله، ستون‌های فایل CSV شما با فیلدهای ویتایگر نگاشت داده می‌شوند. اطمینان حاصل کنید که هر ستون از فایل CSV به فیلد مربوطه در ویتایگر متصل شده است.
- پس از اطمینان از صحت نگاشت، روی «Next» کلیک کنید.
۷. بررسی و تنظیمات نهایی
- در این مرحله می‌توانید تنظیمات نهایی مانند بررسی رکوردهای تکراری را انجام دهید.
- تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کرده و روی «Import» کلیک کنید.
۸. پایان فرآیند و بررسی داده‌ها
- پس از پایان فرآیند وارد کردن، پیام تأیید نمایش داده می‌شود.
- می‌توانید داده‌های وارد شده را در ماژول مربوطه بررسی کنید تا از صحت آن‌ها مطمئن شوید.
با این مراحل، لیست اکسل شما با موفقیت به ویتایگر وارد می‌شود و می‌توانید از آن برای مدیریت بهتر داده‌ها و ارتباطات خود استفاده کنید.
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.