برای وارد کردن لیست اکسل به ویتایگر، ابتدا فایل اکسل خود را به فرمت CSV ذخیره کنید

  • سپس وارد ویتایگر شده و به ماژول مورد نظر بروید.
  • گزینه “Import” را انتخاب کرده و فایل CSV را آپلود کنید.
  • ستون‌ها را با فیلدهای ویتایگر تطبیق دهید، تنظیمات لازم را انجام دهید.
  • فرآیند وارد کردن را تکمیل کنید. پس از اتمام، داده‌ها را در سیستم بررسی کنید.

مدرس: امیرحسین سلطان الکتابی (مدیرعامل)

برای وارد کردن لیست اکسل به ویتایگر، ابتدا فایل اکسل خود را به فرمت CSV ذخیره کنید
  • سپس وارد ویتایگر شده و به ماژول مورد نظر بروید.
  • گزینه "Import" را انتخاب کرده و فایل CSV را آپلود کنید.
  • ستون‌ها را با فیلدهای ویتایگر تطبیق دهید، تنظیمات لازم را انجام دهید.
  • فرآیند وارد کردن را تکمیل کنید. پس از اتمام، داده‌ها را در سیستم بررسی کنید.

برای وارد کردن لیست اکسل به سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر (Vtiger)، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. آماده‌سازی فایل اکسل

  • اطمینان حاصل کنید که فایل اکسل شما دارای سرستون‌های مناسب (مانند: نام، ایمیل، شماره تلفن، و غیره) است.
  • فایل اکسل را به فرمت CSV (Comma-Separated Values) ذخیره کنید.

۲. ورود به ویتایگر

  • وارد حساب کاربری خود در ویتایگر شوید.

۳. انتخاب ماژول مناسب

  • بسته به نوع داده‌هایی که قصد دارید وارد کنید، به ماژول مربوطه (مثلاً سرنخ‌ها، مخاطبین، شرکت‌ها و غیره) بروید.

۴. انتخاب گزینه وارد کردن (Import)

  • در گوشه بالای سمت راست صفحه ماژول، روی آیکون «ابزار» کلیک کنید و گزینه «Import» را انتخاب کنید.

۵. آپلود فایل CSV

  • در صفحه Import، گزینه «Choose File» را بزنید و فایل CSV خود را انتخاب کنید.
  • پس از انتخاب فایل، روی «Next» کلیک کنید.

۶. نگاشت ستون‌ها

  • در این مرحله، ستون‌های فایل CSV شما با فیلدهای ویتایگر نگاشت داده می‌شوند. اطمینان حاصل کنید که هر ستون از فایل CSV به فیلد مربوطه در ویتایگر متصل شده است.
  • پس از اطمینان از صحت نگاشت، روی «Next» کلیک کنید.

۷. بررسی و تنظیمات نهایی

  • در این مرحله می‌توانید تنظیمات نهایی مانند بررسی رکوردهای تکراری را انجام دهید.
  • تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کرده و روی «Import» کلیک کنید.

۸. پایان فرآیند و بررسی داده‌ها

  • پس از پایان فرآیند وارد کردن، پیام تأیید نمایش داده می‌شود.
  • می‌توانید داده‌های وارد شده را در ماژول مربوطه بررسی کنید تا از صحت آن‌ها مطمئن شوید.

با این مراحل، لیست اکسل شما با موفقیت به ویتایگر وارد می‌شود و می‌توانید از آن برای مدیریت بهتر داده‌ها و ارتباطات خود استفاده کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت